观点地产网讯:4月23日,佳源国际控股有限公司发布消息称,公司连同附属公司与包商银行、大业信托、国通信托及中航信托等内地金融机构签订战略合作协议,为佳源国际提供人民币430亿元授信。

观点地产新媒体从公告获悉,目标公司为一家于英属处女群岛新注册成立的有限公司,由沈先生全资拥有。目标公司将于重组完成后成为目标集团的控股公司。目标集团将于重组完成后,拥有位于安徽省的所有物业开发项目公司的股权。

包商银行、大业信托、国通信托、中航信托等五家金融机构,成为佳源国际的“金主”。然而,尽管获得资本助力,但4月23日佳源国际的K线图上,仍是“阴线”的模样,并稍稍带着上影线和下影线。

图片 1

同时,此次收购事项已履行主席沈天晴先生把非上市公司业务持续注入到上市公司的承诺,待其完成后将进一步提升沈先生的持股比例至69.09%,控股地位更加稳固。

这一天的收盘价定格为3.62港元,相比于前一天下降了3.47%。显然,裹挟在近日房地产板块股价下跌的浪潮里,佳源国际并没有因为融资喜讯而幸免。而从长期来看,自从1月份闪跌之后,其股价还将经历一个漫长的修复过程。

另据观点地产新媒体了解,佳源国际还将发行约2.25亿美元私募票据。该票据已成功在法兰克福挂牌公示,置换全数已发行于2019年到期的优先票据,预计将于近期完成发行。

观点地产网讯:佳源国际控股有限公司4月26日晚间公布,于当天交易时段后,该公司与主席沈天晴先生订立买卖协议。据此,该公司已有条件同意收购,而沈先生已有条件同意出售销售股份,其相当于目标公司的全部已发行股本,初步代价为40.56亿元(相当于约47.25亿港元),其将由佳源国际按发行价每股代价股份3.513港元向沈先生或其代名人配发及发行1,345,036,518股代价股份予以结付。

图片 2

集团创始人兼主席沈天晴先生表示,稳健的财政实力是推展多元化业务发展的重要支柱,集团在未来将配合国家政策,持续透过公开竞投、项目并购与合营开发等模式于长三角经济区、粤港澳大湾区等核心区域开发物业项目。

公告披露,1,345,036,518股代价股份占于本公告日期佳源国际已发行股本约52.52%,及经代价股份扩大的佳源国际已发行股本约34.43%(假设于本公告日期至配发及发行代价股份期间本公司的已发行股份总数概无变动)。

资本市场上市值的跳水,意味着佳源国际股本融资的乏力。但企业还需运营周转,年内280亿的销售目标,远期千亿的愿景,还需要大量资金的铺垫。于是拓宽融资渠道成了佳源国际的当务之急,而市场人士则将目光投向了它的现金流量、负债结构、项目布局等。

图片 3

上海中原地产市场分析师卢文曦对观点地产新媒体表示,金融机构与房企签约授信,一个很重要的衡量标准,就是企业规模在市场上的排行,这也是很多企业热衷排行榜的原因,但随着市场环境的变化,授信的门槛会越来越高。

进行重组后,目标集团将包含位于安徽省合肥市、马鞍山市及蚌埠市等物业开发项目,主要包括多个大型住宅综合体及商业综合体项目,以及公寓、办公室、购物中心、酒店及其他配套设施等。

数据来源:观点指数整理

佳源国际表示,此次收购事项及完成后,安徽省的各城市将由非目标城市重新划归为目标城市,为正式进军安徽省房地产市场奠下稳固的基础。

按沈天晴的说法,佳源国际只是佳源集团各大地产板块中面对公众的上市载体,只占集团资源的23%。因此,未来向上市平台注入资产势在必行,这也是管理层口中“做大做强”的途径之一。

于完成后,各目标集团公司将成为佳源国际的附属公司。目标集团主要于中国从事物业开发业务。

项目投资由内部资源及外部借款拨付,是佳源国际构想中的发展“双板斧”。然而,据观点指数统计,若以已收预售按金作为窥探佳源国际的回款指标,该企业虽有连年增长的趋势,但与销售额的比率逐渐在变小。直至2018年,其已收预售按金为101.53亿,销售额为201.8亿,两者比例已降为50%左右,回款能力正在降低。

据观点指数统计,2016年上市后,佳源国际用了三年的时间,将市值从2016年底的63.68亿港元,提升到2018年底的363.59亿港元;但经过今年1月份的一番风云变幻,其市值跌落悬崖,目前仅为92.71亿港元。

融资的另一面

相关文章