1月5日,该公司召开说明会,就此次终止重大资产重组的相关情况,对投资者普遍关心的问题给予回答。

在关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案,A股中同意票数为374829715,占56.68%,此次交易议案未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过,议案未获通过。

风神股份4月13日发布公告,宣布拟购买倍耐力工业胎90%股权及中国化工集团公司旗下的其他相关工业胎资产,以实现全面、深度融合。
风神股份拟向中国化工橡胶有限公司间接控股65%的意大利TP Industrial Holding
S.p.A.公司发行股份购买其持有的PTG52%股权;向中国信达控股有限公司下属的香港High
Grade Investment Management Limited 发行股份购买其持有的PTG
38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权,以及向中国化工集团全资下属的青岛黄海集团发行股份购买黄海轮胎使用的土地和房产,以上拟购买资产整体预估作价57.83亿元。此外,还计划通过询价方式向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过202,053万元。
据悉,以橡胶公司控股的A股上市公司风神股份为平台进行的中国化工内部工业胎资产重组前后分为两步推进。2016年10月完成了内部资产的初步重组:收购倍耐力工业胎10%股权及橡胶公司下属工业胎企业双喜轮胎和黄海轮胎,同时出售风神股份下属乘用胎资产80%的股权给倍耐力乘用胎业务。
本次交易完成后,风神股份将取得PTG100%股权及橡胶公司全部工业胎资产,将成为中国化工旗下唯一的全球工业胎资产控股和运营平台,具备1,800万套/年的工业胎制造能力,销售收入合计约200亿元,一跃成为全球领先的专业工业胎制造商之一。
倍耐力公司成立于1872年,目前是世界最大的轮胎制造商之一,业务遍及世界160多个国家,在高端轮胎市场占据领导地位,为全球主要高端豪华车主要轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商,长期受到包括奥迪、梅赛德斯奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃、法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、保时捷等世界著名的汽车制造厂商认可。
2015年,中国化工集团公司通过旗下专注于轮胎橡胶业务的中国化工橡胶有限公司和丝路基金携手倍耐力原主要股东(Camfin及LTI)共同收购国际轮胎巨头倍耐力全部股权,橡胶公司实现控股倍耐力。
2016年1月,倍耐力将其工业胎业务与乘用胎业务分拆,并将工业轮胎业务注入PTG,即为本次交易标的公司。PTG继承意大利百年轮胎企业倍耐力公司的工业胎资产,采用工业轮胎行业中成熟的技术、有强大的研发团队作为后盾,拥有领先的市场地位,在全球主要地区均有较强的客户覆盖,在欧洲、中东、非洲、拉美等地区的销售额占比较高,福特、凯斯纽荷兰、德国曼集团、奔驰等著名卡客车品牌皆指定倍耐力轮胎为原厂配套胎。本次交易后,风神股份通过整合PTG可借助倍耐力成熟的生产技术和强大的研发团队,同时可在高端产品使用倍耐力强大的品牌(基于PTG与倍耐力的品牌和技术许可协议)。
与PTG的整合将使风神进一步提升技术能力和生产水平,拓展工业胎业务价值链,优化产品结构,实现工业胎业务的跨越式发展。

关于未来的发展战略,风神轮胎表示,该公司管理层正在推进积极的整合与管理措施,具体包括以下4个要点。

2016年初,倍耐力将其工业胎业务与乘用胎业务分拆,并将工业轮胎业务注入PTG。

轮胎世界网了解到,经过这次收购终止风波,风神轮胎股票将于1月8日复牌。

2017年4月12日晚间,风神轮胎发布重大资产重组预案,拟通过发行股份方式,向控股股东在内的多名交易对方,即实际控制人中国化工橡胶有限公司、TP
Industrial Holding S.p.A.、High Grade Investment Management
Limited、青岛黄海橡胶集团有限责任公司,合计57.83亿元购买倍耐力工业胎公司90%股权、桂林倍利100%股权及黄海集团工业胎相关土地和房产。当天,风神股份与以上交易对方签署了《资产注入协议》,并于9月22日签署了《资产注入协议之补充协议》。

而交易各方,也未能就先决条件的截止日期延期事宜达成一致。

未来风神股份终止收购PTG仍然存在重大不确定性。

在新风神各工厂之间重新规划产品布局,以提高工厂的产能利用率,优化区域布局等。

继今年年初,风神轮胎股份有限公司宣布收购倍耐力工业轮胎公司告吹之后,1月24日又有新反转。

鉴于已经与倍耐力签署技术使用和服务协议,风神轮胎将继续利用倍耐力技术实现产品升级换代,提升核心竞争力和盈利能力。

交易法律基础失效

关于投资者提出的解决同业竞争和保障股东利益问题,风神轮胎也做出了详细答复。

太阳集团娱乐网址 1

太阳集团娱乐网址,因此,2017年12月31日,《资产注入协议》已经自动终止,风神轮胎对PTG公司的股权收购,无法按照原定方案继续推进并实施。

太阳集团娱乐网址 2

风神轮胎介绍称,PTG公司对风神的生产、研发、销售等各方面,都有很大程度的提升和协同作用。

未能获股东大会批准

相关文章